TeliaSonera vienojusies par 1,03 miljardiem ASV dolāru pārdot savu 60,4% līdzdalību Nepālas komunikāciju operatorā Ncell bez parādiem un uzkrātiem naudas līdzekļiem uzņēmumam Axiata, kas ir viena no Āzijas lielākajām telekomunikāciju grupām, informē uzņēmums.
Vienlaikus TeliaSonera atteiksies no savām ekonomiskajām interesēm 20 procentos vietējās līdzdalības, par to saņemot aptuveni 48 miljonus ASV dolāru. Darījumi ir savstarpēji atkarīgi.
«Septembrī mēs paziņojām par savām iecerēm jaunās TeliaSonera stratēģijas veidošanas ietvaros samazināt savu līdzdalību septiņos Eirāzijas tirgos un koncentrēt savu darbību ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Šodien esmu ļoti priecīgs paziņot par pirmo soli un argumentu šajā TeliaSonera pārveides procesā. Esmu arī priecīgs, ka [Ncell] jaunais īpašnieks būs Axiata. Tā dēļ varu justies mierīgs, ka mūsu aizrautīgie darbinieki būs labās rokās, paceļot Ncell nākamajā līmenī,» teica TeliaSonera prezidents un izpilddirektors Johans Denelinds [Johan Dennelind].
Axiata ir vairāk nekā 260 miljoni klientu un 25 000 darbinieku. Ncell papildinās tās Āzijas telekomunikāciju aktīvu portfeli, kurā ietilpst darbība Malaizijā, Indonēzijā, Šrilankā, Bangladešā, Kambodžā, Indijā, Singapūrā un Pakistānā. Axiata, kura akcijas tiek kotētas Malaizijas fondu biržā, ir uzņēmums ar labu reputāciju, spēcīgu darbības koncentrāciju un kompetenci Dienvidāzijā, kā arī ilgtermiņa investors, kas sniedz ieguldījumu attīstībā un uzlabojumos tajās valstīs, kurās tas darbojas.
Pārdošana sastāv no diviem darījumiem, kas ir viens no otra atkarīgi.
TeliaSonera pārdod tās tiešo 60,4% līdzdalību uzņēmumam Axiata par 1,03 miljardien ASV dolāru bez parādiem un uzkrātiem naudas līdzekļiem, atbilstoši EV/EBITDA reizinājumam x5, balstoties uz 12 mēnešu periodu. Pēc pirkuma cenas pielāgošanas uz 2015.gada 30.septembri Ncell kases atlikums bija aptuveni 284 miljoni ASV dolāru, un uzņēmumam TeliaSonera par tā naudas stāvokli darījuma noslēgšanas brīdī tiks samaksāts proporcionāli tā ekonomiskajai dalībai 80,4% apmērā.
Attiecībā uz daļu, kas pārsniedz 60,4%, TeliaSonera konsolidē papildu 20 procentus Ncell daļu, kuras turētājs lokālā mērogā šobrīd ir Niražs Šresta [Niraj Shrestha]. Saskaņā ar pašreizējo Nepālas regulējumu 20 procentiem uzņēmumā jāpieder Nepālas pilsonim. Visi nosacījumi darījumam starp TeliaSonera un Niražu Šrestu , kas tika noslēgts 2012.gadā, līdz ar jaunā darījuma noslēgšanu zaudēs spēku.
Ncell pārdošanas darījuma Axiata ietvaros TeliaSonera atteiksies no savām ekonomiskajām interesēm 20 procentos vietējās līdzdalības un par to saņems aptuveni 48 miljonus ASV dolāru no Singapūrā reģistrētā uzņēmuma Sunivera Capital Ventures Pte Ltd. Niražs Šresta savas lokāli turētās akcijas pārdos Bhavanai Singhai Shresthai [Bhavana Singh Shrestha], kas ir Axiata izvēlēts vietējais partneris.
Darījuma ietvaros Visor pārdos savus 19,6% Ncell uzņēmumam Axiata.
Uzņēmums TeliaSonera veicis plašu izpēti un pārbaudījis uzņēmumu, Bavanas Singas Šrestas [Bhavana Singh Shrestha] un saistīto pušu līdzšinējo darbību, veicot gan iekšējās, gan ārējās pārbaudes. TeliaSonera apspriedis ar uzņēmumu Axiata tā saistības, programmas un politikas attiecībā uz atbildīgu uzņēmējdarbību un labu korporatīvās pārvaldības praksi. TeliaSonera aktīvi centīsies iesaistīt pircēju Nozares dialogā par vārda brīvību un Telekomunikāciju integritātes iniciatīvā pret korupciju.
«Nodrošināt atbildīgu izstāšanos mums ir visaugstākajā mērā svarīgi. Mēs turpināsim labi izveidoto sadarbību ar Nepālas valdību, iesaistoties Nepālas atjaunošanā pēc zemestrīces,» stāsta Jūhans Denelinds. [Johan Dennelind].
Pārdošanas rezultātā, ieskaitot visus darījumus, TeliaSonera tiks nodrošināta pozitīva ietekme naudas atlikuma ziņā, kas līdzvērtīga aptuveni 7,5 miljardiem Zviedrijas kronu pēc uzkrājumu atskaitījuma, primāri saistībā ar nodokļiem. Paredzams, ka ietekme uz tīro ienākumu būs nenozīmīga un aizvien būs atkarīga no valūtu kursa svārstībām līdz darījuma noslēgšanas brīdim.
Ieņēmumi no iecerētā pārdošanas darījuma tiks galvenokārt izmantoti parāda samazināšanai atbilstoši TeliaSonera iecerei uzturēt lielo investīciju kategorijas kredītreitingu robežās no A- līdz BBB+. TeliaSonera atkārtoti uzsver savu ieceri par 2015. finanšu gadu izmaksāt dividendes vismaz trīs Zviedrijas kronu apmērā uz vienu akciju.
TeliaSonera vadošie konsultanti un eksperti saistībā ar darījumu bija UBS, Deloitte, Davis Polk, Mannheimer Swartling, Control Risk un Kroll. Darījums jāapstiprina Nepālas Rūpniecības departamentam, Nepālas Telekomunikāciju pārvaldei, Malaizijas Centrālajai bankai un Axiata akcionāriem. Paredzams, ka darījuma noslēgšana tiks pabeigta 2016.gada pirmajā pusē.