Specialty jeb augstākās kvalitātes kafijas grauzdēšanas uzņēmums AS Kalve Coffee paziņo, ka 1 255 investori piedalījās sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO), kopumā piesaistot 1,16 miljonus eiro, kas galvenokārt tiks izmantoti uzņēmuma tālākai attīstībai.
Tādejādi par 16% tika pārsniegts 1 miljonu eiro lielais sākotnējais IPO kapitāla piesaistes mērķis.
“Pateicamies ikvienam, kurš lēma par dalību publiskajā piedāvājumā, tādējādi kļūstot par daļu no Kalve Coffee ģimenes. Šī mums sniegtā uzticība palīdzēs īstenot uzņēmuma attīstības plānus un jau tuvā nākotnē ar mūsu zīmolu iepazīstināt kafijas baudītājus arī ārpus Latvijas robežām,” uzsver Gatis Zēmanis, AS Kalve Coffee līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs.
“Mēs plānojam paziņot akcionāru lojalitātes programmas, kura būs pieejama investoriem, kam pieder vismaz 100 akciju, detaļas atsevišķā paziņojumā vēl pirms akciju iekļaušanas tirdzniecībai Nasdaq First North Riga sarakstā, kas ir plānota šajā piektdienā,” norāda Zēmanis.
96% no pieprasījuma veidoja investori no Latvijas, kamēr pārējie investori ir galvenokārt no Igaunijas. Darījums iekļauj iepriekš paredzēto otro investīciju uzņēmuma akcijās no basketbolista Dāvja Bertāna, kas notiks līdz ar izsniegtā aizdevuma konvertēšanu akcijās par IPO cenu. Visi investoru pieprasījumi IPO ietvaros tiks pilnībā apmierināti, ņemot vērā, ka piedāvājuma maksimālais kapitāla piesaistes apjoms bija 1,5 miljoni eiro.
“Neskatoties uz piedāvājuma nelielo izmēru, mēs novērojām arī pienācīgu institucionālo investoru dalību tajā,” norāda Ivars Bergmanis, ViaClarus partneris, kurš bija uzņēmuma finanšu konsultants publiskajā piedāvājumā. “Realizējot jau trešo Nasdaq Riga First North IPO, esmu pārliecināts, ka tas ir pierādījis sevi kā veiksmīgs kapitāla piesaistes instruments, kā arī nodrošina starptautisku redzamību ambicioziem un caurspīdīgiem Latvijas uzņēmumiem kā Kalve Coffee.”
“Kalve Coffee IPO rezultāti atspoguļo investoru pārliecību un uzticību, atbalstot vietējā kapitāla uzņēmumus. Šo uzticību vairo uzņēmuma caurspīdība, labas korporatīvās pārvaldības principi un apņēmība nodrošināt tā partneriem augstāko iespējamo atdevi. Apsveicu ikvienu investoru un Kalve Coffee ar šo soli, kas iezīmē jaunu uzņēmuma attīstības posmu,” norāda Justīne Ignatavičute, ZAB Eversheds Sutherand Bitāns SIA kapitāla tirgus vadītāja, kas strādāja kā piedāvājuma juridiskais konsultants.