Eesti Energia grupas atjaunīgās enerģijas uzņēmums Enefit Green uzsācis sagatavošanās darbus uzņēmuma akciju sākotnējam publiskajam piedāvājumam (IPO) un to iekļaušanai Nasdaq Tallinn biržas galvenajā sarakstā.
Precīzais akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma laiks tiks paziņots pēc sagatavošanās darbu noslēguma.
Eesti Energia valdes un Enefit Green uzraudzības padomes priekšsēdētājs Hando Suters (Hando Sutter) norāda, ka Eesti Energia ir kompānija, kas pieder Igaunijas iedzīvotājiem, bet ar Enefit Green IPO procesu ikvienam būs iespēja kļūt par īpašnieku daļai no Eesti Energia.
“Enefit Green akciju piedāvājums ir pirmā iespēja Baltijas iedzīvotājiem investēt un iesaistīties reģionā vadošās energokompānijas attīstībā. Ieguldījums Enefit Green, kas ir lielākais vēja enerģijas ražotājs Baltijā un viens no līderiem atjaunīgās enerģijas jomā ar izvērstu ražošanas jaudu portfeli Baltijas jūras reģionā, tā ir iespēja sniegt savu pienesumu videi draudzīgā enerģijas ražošanā un klimata pārmaiņu mazināšanā,” skaidro Hando Suters.
Enefit Green ir uzsācis sagatavošanās pasākumus savu akciju publiskajam piedāvājumam. Precīzais IPO laiks un nosacījumi būs zināmi pēc sagatavošanas darbību pabeigšanas un tiks publiskoti emisijas prospektā. Akciju publiskā piedāvājuma laiku var ietekmēt norises globālajā ekonomikā un to atspoguļojums akciju tirgos.
Āvo Kērmass (Aavo Kärmas), Enefit Green valdes priekšsēdētājs, skaidro, ka ar akciju piedāvājumā iegūto līdzekļu palīdzību Enefit Green plāno īstenot uzņēmuma izaugsmes stratēģiju: “Ieguldot jaunos vēja un saules enerģijas parkos, vēlamies palielināt atjaunīgās elektroenerģijas ražošanu un arī uzņēmuma ieņēmumus. Mēs galvenokārt redzam, ka Enefit Green akcijām ir izaugsmes potenciāls, taču paredzam arī izmaksāt dividendes. Mēs plānojam piedāvāt akcijas starptautiskajiem institucionālajiem investoriem, kā arī vietējiem privātajiem investoriem, tostarp Eesti Energia grupas darbiniekiem.”
Akciju piedāvājumu organizē Swedbank, Nordea un Citigroup. Enefit Green juriskonsulti ir Klerija Gotlība Stīna Hamiltona (Cleary Gottlieb Steen Hamilton) un Eleksa Raidla (Ellex Raidla), savukārt banku juriskonsulti ir Shearman&Sterling un Sorainen, bet projekta komunikācijas padomnieks ir Agenda PR. Mazumtirdzniecības piedāvājuma galvenais organizators ir Swedbank, bet tirdzniecības aģents – LHV Pank. Konsultantu galvenais uzdevums ir konsultēt uzņēmumu visā publiskā piedāvājuma procesā.
Kā norāda Swedbank investīciju pakalpojumu vadītājs Baltijā un Somijā Mīkels Torims (Mihkel Torim), ja akciju kotēšana būs veiksmīga, tas būs viens no lielākajiem un interesantākajiem IPO notikumiem Baltijā pēdējo gadu laikā: "Mēs sagaidām aktīvu interesi par šīm akcijām no privātajiem un profesionālajiem investoriem. Ar IPO starpniecību Eesti Energia un tās meitasuzņēmums Enefit Green sniegs nozīmīgu ieguldījumu zaļās enerģijas ražošanas izaugsmē un konsolidācijā visā reģionā, kā arī veicinās kopējo klimata mērķu sasniegšanu.”
Enefit GreenEnefit Green ir Igaunijas energokompānijas Eesti Energia atjaunīgās enerģijas uzņēmums, kas ražo elektroenerģiju 22 vēja parkos četrās valstīs - Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā, kā arī 38 saules paneļu parkos, četrās koģenerācijas stacijās un hidroelektrostacijā.
Enefit Green 2020. gadā kopumā saražoja 1,35 teravatstundas (TWh) elektroenerģijas. Enefit Green ieņēmumi 2020. gadā sasniedza 162.7 miljonus eiro un uzņēmumam EBITDA bija 110.2 miljoni eiro.