AS Latvenergo pirmās sērijas ietvaros emitēja papildu zaļās obligācijas par kopējo summu 25 miljoni eiro pēc nominālvērtības, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.
Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2022. gada 10. jūnijs, fiksētā gada procentu likme (kupons) – 1,9%, ienesīgums – 1,3107% un obligāciju emisijas cena – 1050,658 eiro. Obligācijām Moody’s ir piešķīris kredītreitingu Baa2/stabils.
Obligāciju izvietošana tika realizēta 7. aprīlī, obligāciju kopējam pieprasījumam izvietošanas perioda beigās sasniedzot 146,1 miljonu eiro, tādējādi 5,8 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu. Ņemot vērā investoru lielo interesi, sākotnējā riska - ienesīguma uzcenojuma diapazona apakšējā un augšējā robeža obligāciju izvietošanas gaitā tika samazināta par 0,10 procentpunktiem, izvietošanas perioda beigās uzcenojumam nofiksējoties pie zemākās robežas 1,2% līmenī.
Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 21 investora, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Austrijā un Somijā.
Pēc obligāciju iedalījuma tās iegādājās 16 investori, no kuriem vairāki AS Latvenergo obligācijas pirmreizējā tirgū iegādājušies pirmo reizi.
59% investoru, kas iegādājušies obligācijas, ir aktīvu pārvaldītāji, 35% - bankas un 6% - apdrošinātāji.
Savukārt valstu dalījumā lielāko daļu jeb 62% iegādājušies Latvijas investoru, 25% - Igaunijas, 10% - Lietuvas un 3% - Francijas.