Invalda INVL grupa šodien paziņoja par otrās paaudzes privātā kapitāla fonda INVL Private Equity Fund II pirmā ieguldītāju piesaistes posma veiksmīgu pabeigšanu, kuras laikā tā piesaistīja 305 miljonus eiro un pārsniedza fonda mērķi 250 miljonu eiro apmērā.
Latvijā tā priekštecis INVL Baltic Sea Growth Fund līdz šim ir ieguldījis Baltijas valstīs lielākajā vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumā Eco Baltia, kā arī skaistumkopšanas un kosmētikas ražotājā un zīmola īpašniekā BIO2You.
INVL Private Equity Fund II ir saņēmis ievērojamus ieguldījumus gan no esošajiem, gan jaunajiem ieguldītājiem. Viņu vidū ir vairāki veiksmīgākie uzņēmēji no Baltijas valstīm, ģimenes biroji un institucionālie ieguldītāji, piemēram, Eiropas Investīciju fonds, Luminor fondu pārvaldes sabiedrības pārvaldītie pensiju fondi, SB Asset Management un Latvijā darbojošais IPAS INVL Asset Management, kā arī dzīvības apdrošināšanas sabiedrība SB Draudimas UAB. Līdzekļu piesaiste turpināsies, lai sasniegtu maksimālo summu 400 miljonu eiro apmērā (angl.hard cap).
Minimālais ieguldījums INVL Private Equity Fund II bija 10 miljoni eiro. Tomēr ieguldītāji varēja ieguldīt fondā, izmantojot INVL Private Equity Capital Fund II ar minimālo ieguldījuma summu sākot no 125 000 eiro, kas vēlāk sasniedza kopējo summu 116 miljonu eiro.
Lai pilnībā saskaņotu INVL Private Equity Fund II ieguldītāju un tā pārvaldnieku intereses, Invalda INVL un fonda vadības komanda ir ieguldījuši arī 32.7 miljonus eiro, kas šobrīd veido 11% no fonda kopējā apjoma.
"Šī ļoti veiksmīgā līdzekļu piesaistīšana atspoguļo ieguldītāju uzticību mūsu darbam, kā arī pragmatisku pieeju reģiona perspektīvām un potenciālam. Tā ir pozitīva ziņa uzņēmumiem un valstīm, kas meklē ieguldījumus reģionā.
INVL Private Equity Fund II ieguldīs uzņēmumos Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā, Rumānijā un plašākā ES reģionā, kuriem ir potenciāls kļūt par līderiem savās nozarēs un sadarbosies ar cilvēkiem, kuriem ir talants un apņēmība veicināt to panākumus. Strauji mainīgajā vidē mēs arvien vairāk redzam pievilcīgas ieguldījumu iespējas. Veiksmīgi izveidojot un attīstot vairākus uzņēmumus, mēs izprotam mērķtiecīga un neatlaidīga darba nozīmi, kā arī iespējas un izaicinājumus, kas rodas, strādājot ar visveiksmīgākajiem uzņēmumiem.
Mēs aktīvi iesaistāmies mūsu uzņēmumu darbībā, jo uzskatām, ka tas ir būtiski, lai nodrošinātu stabilu izaugsmi un peļņu mūsu ieguldītājiem, kuru atbalsts, kapitāls un augstie standarti dod mums iespēju rīkoties", - komentēja Invalda INVL izpilddirektors Darius Šulnis.
"Šis ir vēsturisks notikums Baltijas tirgū, jo INVL Private Equity Fund II ir kļuvis par lielāko privātā kapitāla fondu, kāds jebkad izveidots Baltijas valstīs. Esam ārkārtīgi pateicīgi mūsu ieguldītājiem par uzticību, kas ir gan gods, gan liela atbildība. Mēs turpināsim pirmās paaudzes INVL Baltic Sea Growth Fund veiksmīgo ieguldījumu stratēģiju un strādāsim roku rokā ar mūsu vadības komandām, lai nodrošinātu transformējošu izaugsmi un ilgtermiņa vērtību uzņēmumiem, kuros ieguldīts, un mūsu fonda ieguldītājiem, kas veicinās Baltijas valstu ekonomikas izaugsmi kopumā. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu pieredze un zināšanas padara mūs par vērtību radošu partneri uzņēmumiem", - saka INVL Private Equity Fund II un INVL Baltic Sea Growth Fund vadošā partnere Deimantė Korsakaitė
“Esam gandarīti, ka kopā ar saviem klientiem varam būt daļa no šī sasnieguma. Vienlaikus tas apliecina, ka mūsu ģimenes birojs piedāvā izcilus risinājumus, kas atbilst ieguldītāju vajadzībām pēc ilgtspējīgiem un ilgtermiņa rezultātiem”, - saka INVL Family Office vadītāja Asta Jovaišiene.
Jaunais fonds turpinās INVL Baltic Sea Growth Fund stratēģiju, izmantojot pievilcīgas iespējas Baltijas valstīs, Polijā, Rumānijā un plašākā ES reģionā. INVL Private Equity Fund II ieguldīs visu nozaru uzņēmumos ar potenciālu kļūt par reģionālajiem līderiem attiecīgajās uzņēmējdarbības nozarēs, koncentrējoties uz kontrolpaketes vai nozīmīgu mazākuma daļu iegādi. Izmantojot aktīvu ieguldījumu pārvaldi, fonda mērķis ir veicināt ilgtermiņa vērtības radīšanu.
Paredzams, ka fonda diversificēto portfeli veidos 10-12 uzņēmumi. Plānots nodrošināt vēlīnās stadijas izaugsmes kapitāla nodrošināšanu mērķa uzņēmumiem un gan izpirkšanas, gan pirkšanas un veidošanas stratēģiju izpildi. Ieguldījumu apjoms būs no 10 miljoniem eiro līdz 40 miljoniem eiro, bet vēlamā kapitāla ieguldījuma summa būs aptuveni 25–30 miljoni eiro. Tomēr fonds kopā ar līdzieguldītājiem veiks arī lielākus darījumus.
"INVL Baltic Sea Growth Fund, pirmās paaudzes privātā kapitāla fonds, kas piesaistīja 165 miljonus eiro, 2024. gadu noslēdza ar neto iekšējas peļņas normu (angl. Net IRR) 25% apmērā, divas reizes pārsniedza kopējo vērtību pret apmaksāto kapitālu (TVPI), un paziņoja par pirmo saskaņoto portfeļa uzņēmuma InMedica pārdošanu, kas kļūs par vienu no līdz šim lielākajām ieguldījumiem veselības aprūpes pakalpojumu jomā Baltijas valstīs," komentē Deimantė Korsakaitė.
#1/3
#2/3
INVL Private Equity Fund II un INVL Baltic Sea Growth Fund vadošā partnere Deimantė Korsakaitė.
#3/3
Invalda INVL izpilddirektors Darius Šulnis.
