Eleving Group sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) rezultātā akcijas plānots kotēt Nasdaq Riga Baltijas oficiālajā sarakstā un Frankfurtes biržas regulētajā tirgū.
Plānotais IPO galvenokārt sastāvēs no Eleving Group jaunās emisijas parasto akciju piedāvājuma un potenciāli arī esošo akciju piedāvājuma, ja jauno emisijas akciju pieprasījums pārsniegs piedāvājumu.
Akcijas būs pieejamas privātajiem investoriem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā publiskā piedāvājuma ceļā un privātā piedāvājuma veidā kvalificētiem institucionālajiem investoriem Eiropā.
Eleving Group ir iecēlusi AS LHV Pank par galveno IPO organizētāju, savukārt Signet Bank AS, Auerbach Grayson & CO un M.M. Warburg & CO iecelti par emisijas līdzorganizētājiem. Pie IPO realizācijas strādās arī virkne pārdošanas aģentu no Eiropas un ASV, tikmēr Aalto Capital nodrošinās Eleving Group un tās akcionāru finanšu konsultēšanu.
“Eleving Group sevi ir apliecinājis kā veiksmīgu uzņēmumu un uzticamu partneri kapitāla tirgos vairāk nekā desmit gadu laikā, emitējot obligācijas aptuveni 400 milj. eiro apmērā, kā arī 12 gadu laikā, apkalpojot vairāk nekā 1,3 milj. klientu visā pasaulē. Šajā periodā esam kļuvuši par vienu no vadošajiem un konkurētspējīgākajiem finanšu tehnoloģiju pakalpojumu eksportētājiem no Baltijas. Ir pienācis laiks ļaut plašākai sabiedrībai kļūt par daļu no globāli orientēta un augoša uzņēmuma, un gūt no tā labumu. Esam pārliecināti, ka ar šo IPO veicināsim Baltijas kapitāla tirgus attīstību un dinamiku, kā arī ieliksim vēl stiprākus pamatus turpmākai biznesa izaugsmei,” saka Eleving Group izpilddirektors Modests Sudņus.
Saskaņā ar Grupas vadības teikto IPO neto ieņēmumi tiks izmantoti, lai paplašinātu uzņēmējdarbību, ieviešot jaunas koncepcijas produktus, atverot jaunus tirgus un nostiprinot pozīcijas esošajos. Īstermiņā daļu no neto ieņēmumiem varētu novirzīt esošo parādu dzēšanai, lai samazinātu Grupas finansēšanas izmaksas, kā arī citiem vispārējiem korporatīviem mērķiem. Turklāt pēc IPO uzņēmums plāno akcionāriem izmaksāt dividendes reizi pusgadā. Lai akcionāriem tās tiktu izmaksātas ar mērķa izmaksas koeficientu 50% apmērā no peļņas, pašu kapitāla īpatsvaram (pēc dividendēm) jāpārsniedz 20%.Uzņēmums plāno tuvākajās nedēļās paziņot precīzu IPO laiku, struktūru un piedāvājuma detaļas.
Eleving Group ir dibināta 2012. gadā Latvijā un šobrīd strādā 16 valstīs un trīs kontinentos, piedāvājot transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas pakalpojumus. Grupas galvenā misija ir apkalpot sabiedrības grupas, kas nav tradicionālo banku klienti, un veicināt iekļaujošu ekonomiku ar inovatīviem, viegli lietojamiem un saprotamiem finanšu produktiem. Eleving Group transportlīdzekļu finansēšanas segments iekļauj nodrošinātos aizdevumus un mobilitātes pakalpojumus un veido 2/3 no portfeļa. Tā vadošais zīmols ir Mogo. Savukārt 1/3 no portfeļa veido nenodrošinātie patēriņa finansēšanas pakalpojumi ar Kredo un Tigo kā vadošajiem zīmoliem.
Pašlaik 55% grupas portfeļa ir izvietoti Eiropā, 32% - Āfrikā un 13% - pārējā pasaulē.Eleving Group vēsturisko klientu bāze pārsniedz 1,3 milj. patērētāju visā pasaulē, savukārt kopējā izsniegto aizdevumu summa pārsniedz 1.8 mljrd. eiro. Ar galveno mītni Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un vadības struktūru Luksemburgā Grupa nodrošina efektīvu un pārredzamu biznesa vadību, ko operatīvajā līmenī atbalsta 2800 darbinieki. Divus gadus pēc kārtas (2020. un 2021.gadā) Eleving Group tika iekļauts laikraksta Financial Times publicētajā Eiropas 1000 visstraujāk augošo finanšu tehnoloģiju uzņēmumu sarakstā.
Eleving Group noslēdza 2024. gada sešu mēnešu periodu ar visu laiku augstāko pirmā pusgada rentabilitāti, uzrādot 15,4 milj. eiro neto peļņā (+26% pret 6M2023) un palielinot ieņēmumus līdz 102 milj. eiro (+21% pret 6M2023). Tikmēr koriģētā pusgada EBITDA pieauga līdz 43,6 milj. eiro (+28% pret 6M2023), bet neto portfelis līdz 342,5 milj. eiro (+21% pret 6M2023).