Viens no lielākajiem būvniecības tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā Storent Holdings obligāciju publiskā piedāvājuma laikā piesaistījis 10 500 000 eiro ar 11% likmi.
"Piesaistītais finansējums ļaus mums turpināt izaugsmi, kā arī pārfinansēt pašreizējās saistības. Esmu gandarīts, ka uz obligācijām kopumā parakstījās gandrīz 1000 investoru, no kuriem lielākā daļa ir privātie investori un kuri tagad kļūs par daļu no Storent attīstības," komentē Andris Pavlovs, Storent līdzdibinātājs un Storent Holdings valdes loceklis.
"Vēlos pateikties arī obligāciju turētājiem, kas ir bijuši kopā ar mums daudzus gadus un izvēlējās apmainīt iepriekšējās obligācijas pret jaunajām. Savukārt lielākā vilšanās bija tā, ka neviens no Baltijas institucionālajiem investoriem neizlēma atbalstīt vietēju, ambiciozu uzņēmumu. Rodas iespaids, ka institucionālie investori labprātāk investē ārzemēs," piebilda Pavlovs.
Storent Holdings jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir 2025. gada 21. decembris. Procentu likme tika noteikta izsolē, un visi investori saņems obligācijas ar 11% likmi.
Parakstīšanas laikā Storent Investments obligāciju īpašniekiem (obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023. gada 19. oktobris) tika piedāvāts tās apmainīt pret Storent Holdings obligācijām. 66% no obligāciju īpašniekiem apmainīja savas parādzīmes.
Norēķini par obligācijām plānoti 21. jūnijā. Nasdaq Riga ir pieņēmusi lēmumu 26. jūnijā iekļaut obligācijas Baltijas obligāciju sarakstā. Ieguldītāji, kuri izvēlējās apmainīt savas Storent Investments obligācijas, 0,5% komisijas maksu un uzkrātos procentu maksājumus saņems ne vēlāk kā 5. jūlijā.
Storent Holdings vadība ir apstiprinājusi galīgos noteikumus ar koriģēto emisijas apjomu un kupona likmi. Latvijas Bankā reģistrētais SIA Storent Holdings obligāciju emisijas pamatprospekts ļauj uzņēmumam piesaistīt līdz 15 miljoniem eiro, līdz ar to uzņēmums tuvākajos mēnešos plāno emitēt papildu obligācijas.
Storent Holdings pateicas investoriem par augsto interesi iegādāties uzņēmuma obligācijas un tos, kuri tehnisku iemeslu dēļ nepaspēja parakstīties uz obligācijam, lūdz sazināties ar uzņēmumu.