Lietuvas zobārstniecības klīniku tīkls, kas specializējas implantoloģijā un estētiskajā zobārstniecībā, ''Neodenta'' ir uzsācis publisku obligāciju piedāvājumu, kas nodrošināts ar nekustamo īpašumu. 3 gadu obligāciju emisijas mērķis ir piesaistīt līdz 3 miljoniem eiro, piedāvājot investoriem gada procentu likmi 10% apmērā.
Vērtspapīri ir pieejami parakstīšanai no 2. decembra līdz 13. decembrim plkst. 15.30. Piedalīties var gan privātie, gan institucionālie investori Latvijā, iesniedzot ieguldījumu pieteikumus ar finanšu brokeru uzņēmumu vai banku (''Signet'', ''Swedbank'', ''SEB Bank'', ''Danske Bank'' un citu) starpniecību. Minimālā ieguldījuma summa ir 1 000 EUR, procenti tiek maksāti reizi pusgadā.
Paredzams, ka obligācijas tiks iekļautas alternatīvajā ''Nasdaq Baltic First North'' tirgū trīs mēnešu laikā pēc emisijas.Iegūto līdzekļu un nodrošinājuma izmantošanaIegūtie līdzekļi tiks izmantoti jaunu nekustamo īpašumu iegādei zobārstniecības klīnikas darbībai, jaunu klīniku izveidei un aprīkošanai vai paplašināšanai, iegādājoties pastāvošās klīnikas. Līdz 633 000 eiro tiks novirzīti kārtējā kredīta refinansēšanai saistībā ar īpašuma iegādi klīnikas tīkla paplašināšanai.
Obligācijas tiks nodrošinātas ar esošiem un jauniegūtiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī norādītu bankas kontu, kurā atrodas obligācijas ieņēmumi. Emitents apņemas nodrošināt, ka kopējā ieķīlātā īpašuma vērtība nesamazināsies zem 3,3 miljoniem eiro, bet aizņēmuma un vērtības attiecība (LTV) nepārsniedz 0,91. Nodrošinājuma līgumi tiks reģistrēti 30 dienu laikā pēc obligāciju izsniegšanas esošajiem īpašumiem un 30 dienu laikā pēc jaunu īpašumu iegādes ar obligāciju ieņēmumiem.
Emitents arī apņemas uzturēt minimālo pašu kapitāla līmeni 20% apmērā visā obligācijas termiņā un neto parāda attiecību pret EBITDA, kas nepārsniedz 4,5 reizes.
''Neodenta'' dibinātāja un izpilddirektore Egle Kunčiuviene uzsvēra uzņēmuma rentabilitāti kopš pirmās klīnikas izveides 2000. gadā. Viņa norādīja, ka to paplašināšana ir rūpīgi plānota, koncentrējoties uz kvalitāti, nevis kvantitāti, lai nodrošinātu augstākā līmeņa pakalpojumus un jaunāko tehnoloģiju ieviešanu. Obligāciju atmaksa tiks veikta no peļņas, kas gūta, īstenojot plānoto paplašināšanās stratēģiju.
''Neodenta'' savu darbību uzsāka 2000. gadā, atverot savu pirmo klīniku Kauņā, Lietuvā. Šobrīd uzņēmums pārvalda 29 zobārstniecības kabinetus, kas atrodas Lietuvas pilsētās Viļņā, Kauņā un Vilkavišķos, nodarbinot 182 speciālistus. Turklāt ''Neodenta'' ir estētiskās zobārstniecības aizsācējs Lietuvā un Nacionālās estētiskās zobārstniecības asociācijas dibinātājs.
''Esam priecīgi piedāvāt tirgū medicīnas nozares uzņēmuma publisko obligāciju emisiju, sniedzot iespēju plašākam investoru lokam sadalīt savus līdzekļus. Šīs obligācijas varētu būt pievilcīgas tiem, kas vēlas dažādot savu obligāciju portfeli,'' komentē Mikants Urba (Mykantas Urba), ''Orion Securities'' Korporatīvo finanšu vadītājs.
Obligāciju emisiju organizē Lietuvas investīciju banku sabiedrība ''Orion Securities'', kas sniedz pilnu ieguldījumu pakalpojumu klāstu augstas neto vērtības privātpersonām un uzņēmumiem.
