Lietuvas telekomunikāciju uzņēmums UAB ''Consilium Optimum'', kas pazīstams ar zīmolu ''Fastlink'', ir uzsācis publisku trīs gadu obligāciju emisiju ar mērķi piesaistīt 3 miljonus eiro, piedāvājot investoriem gada procentu likmi 9% apmērā.
Šī emisija ir nodrošināta ar 1,5 miljonu eiro garantiju no ILTE, nodrošinot papildu drošību investoriem. Šo vērtspapīru izplatīšana sākas 29. novembrī un turpināsies līdz 18. decembrim plkst.15.30. Piedalīties var gan privātie, gan institucionālie investori, iesniedzot ieguldījumu pieteikumus caur finanšu brokeru uzņēmumiem un bankām (''LHV'', ''Swedbank'', ''SEB'' un citām). Minimālā ieguldījuma summa ir 1 000 EUR, procentus maksājot reizi ceturksnī.
Obligācijas plānots kotēt alternatīvajā ''Nasdaq Baltic First North'' tirgū ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc emisijas.
Obligācijas nodrošinātas ar pirmās prioritātes aktīvu ķīlu – proti, emitents ieķīlā debitoru parādus no noslēgtajiem klientu līgumiem. Saskaņā ar 2024. gada oktobra datiem vairāk nekā 60% uzņēmuma ieņēmumu veido līgumi ar vidējo termiņu 35 mēneši. Statistiski 97% klientu atjauno līgumus, beidzoties termiņam, un līgumsaistības pret uzņēmumu pieaug katru mēnesi.
Latvijas investoriem ''Fastlink'' (''Consilium Optimum'') uzņēmums ir zināms jau no iepriekšējās obligāciju emisijas šī gada sākumā. 2024. gada maijā uzņēmums veiksmīgi emitēja 5 miljonu eiro obligāciju, pieprasījumam 1,3 reizes pārsniedzot piedāvājumu.
"Fastlink" bija pirmais uzņēmums Lietuvā, kas saņēma papildu garantijas investoriem no Lietuvas valsts iestādes ILTE. ILTE individuālās garantijas obligāciju emisijām nodrošina 50% no obligāciju emisijas nominālvērtības, šajā gadījumā 1,5 miljonus eiro, kas tiktu kompensēti obligāciju turētājiem emitenta maksātnespējas gadījumā. Ceram, ka šī alternatīvā līdzekļu piesaistes iespēja būs pievilcīga ne tikai obligāciju emisijas uzņēmumiem, bet arī investoriem, kuri jutīsies drošāk, investējot šādās garantētās obligāciju emisijās,” saka Milda Kutraitė, ILTE Tiešo aizdevumu produktu un grantu nodaļas vecākā projektu vadītāja.
UAB ILTE ir Lietuvas nacionālā attīstības banka, kas sniedz finanšu pakalpojumus biznesa, lauksaimniecības un publiskā sektora klientiem.
Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti biznesa segmenta paplašināšanai, sistēmu pilnveidošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai. Obligācijas plānots dzēst ar banku refinansēšanas un pamatdarbības naudas plūsmām. Uzņēmums sasniedza izcilus finanšu rezultātus 2024. gada pirmajos deviņos mēnešos, salīdzinot ar to pašu periodu 2023. gadā, ieņēmumiem pieaugot par 41%, bet EBITDA – par gandrīz par 66%.
''Fastlink'', kas darbojas visā Lietuvā, nodrošina mobilos sakarus, optisko šķiedru internetu, viedo TV, videonovērošanu un citus inovatīvus telekomunikāciju un IT pakalpojumus vairāk nekā 35 000 privāto un biznesa klientu. Pēdējos gados uzņēmums ir veicis lielus ieguldījumus tīkla paplašināšanā, klientu skaita palielināšanā un tīkla jaudas palielināšanā, lai uzņemtu jaunus lietotājus.
"Mēs nolēmām emitēt otru daļu, lai finansētu turpmāku paplašināšanos un tehnoloģisko progresu. 70% no pirmās emisijas līdzekļiem tiek novirzīti investīcijām uzņēmuma tīklu un IT sistēmu infrastruktūrā, bet atlikušie 30% tiek novirzīti IT risinājumiem un jaunu pakalpojumu attīstībai, ļaujot apkalpot ievērojami vairāk klientu. ILTE sniegtā garantija papildina uzticamību ne tikai investoriem, bet arī ļauj optimizēt finansēšanas izmaksas un sasniegt labākos izaugsmes rezultātus,'' norāda Vitālijs Romualds Andrijausks (Vitalijus Romualdas Andrijauskas), UAB ''Consilium Optimum'' izpilddirektors.
Saskaņā ar RRT elektronisko sakaru tirgus pārskatu par 2024. gada 2. ceturksni ''Fastlink'' ir visstraujāk augošais Lietuvas pakalpojumu sniedzējs optisko šķiedru pakalpojumu tirgus segmentā, uzrādot lielāko tirgus daļas pieaugumu pēdējā gada laikā.
''Iepriekšējās obligāciju emisijas laikā pieprasījums ievērojami pārsniedza piedāvājumu, tāpēc esam gandarīti, ka atkal piedāvājam investoriem iespēju investēt UAB ''Consilium Optimum'' – uzņēmumā ar labi attīstītu biznesa modeli, ievērojamu naudas plūsmas ģenerēšanu un kas darbojas salīdzinoši zema cikliskuma sektorā," sacīja Mikants Urba (Mykantas Urba), ''Orion Securities'' finanšu vadītājs.
