AS Latvenergo pirmās obligāciju sērijas emisijas ietvaros vakar, 13.decembrī, notika investoru pieteikumu izvietošana obligāciju emisijai 20 miljonu eiro apjomā ar piecu gadu obligāciju dzēšanas termiņu. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza vairāk nekā 90 miljonus eiro, tādējādi 4,6 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu. Ņemot vērā lielo investoru interesi, AS Latvenergo obligāciju procentu likme izvietošanas procesa gaitā tika samazināta, gala ienesīgumam nofiksējoties 2,8353% līmenī izvietošanas perioda beigās. Līdz ar to, AS Latvenergo pirmās obligāciju sērijas emisija vērtējama kā ļoti veiksmīga, skaidro Latvenergo pārstāvji.
Pieteikumu izvietošanas laikā pirkšanas piedāvājumi tika saņemti no vairāk nekā 50 investoriem, kas pārstāvēja visas trīs Baltijas valstis. Starp investoriem ir bankas, pensiju fondi, aktīvu pārvaldības fondi un apdrošināšanas sabiedrības.
Jau pieņemot lēmumu par koncerna vērtspapīru emisiju, mēs bijām pārliecināti, ka investori novērtēs Latvenergo stabilitāti un nākotnes izaugsmi, veicot ieguldījumus obligācijās. Emisijas rezultātiem pārsniedzot cerēto, mēs esam guvuši pārliecību par šī soļa pareizību un pamatu turpmāko emisijas sēriju piedāvājumam obligāciju programmas ietvaros līdz nākamā gada vidum, norāda AS Latvenergo valdes locekle Zane Kotāne.
Raksti par tēmu
Savukārt NASDAQ OMX Baltijas tirgus Biržu daļas vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne uzsver, ka Latvenergo ir pierādījis sevi kā uzticams investīciju partneris plašam investoru lokam arī aiz robežām, un tas ir izdevīgi Latvijas tēlam.
«Latvenergo obligāciju iekļaušana biržā nozīmē ne vien iespēju piesaistīt finansējumu no ieguldījumu un pensiju fondiem, kas pārsvarā iegulda tikai biržā kotētos vērtspapīros, bet arī liecina par uzņēmuma briedumu - tas brīvprātīgi uzņemas saistības palielināt darbības un finanšu caurskatāmību, biežāk un plašāk sniegt detalizētu informāciju par finanšu rezultātiem un būtiskiem jaunumiem. Šī informācija ietekmē ne vien obligāciju cenu tirgū, bet arī finansējuma piesaistes izmaksas nākotnē pašam uzņēmumam. Kad uzņēmums investoriem laika gaitā sevi pierāda kā stabils, tam rodas iespēja izmantot izdevīgākas aizņemšanās likmes nākotnē. Šī emisija liecina - ja ir griba arī citi valsts uzņēmumi var būt caurskatāmi un investoriem interesanti,» skaidro D. Auziņa-Melalksne.
Emisijas noslēgums un norēķini ir paredzēti 2012.gada 19.decembrī, kas arī tiek nofiksēts kā obligāciju emisijas datums. Pēc tam obligācijas tiks iekļautas AS NASDAQ OMX Riga Oficiālajā sarakstā.
