Latvijas Banka ir apstiprinājusi Baltijā lielākā lietoto automašīnu tirgotāja AS Longo Group obligāciju emisijas pamatprospektu. Pirmajā obligāciju laidienā plānots piesaistīt līdz 10 miljoniem eiro.
Baltijas privātie un profesionālie investori aicināti ieguldīt nodrošinātās obligācijās ar fiksētu gada procentu likmi 10% un dzēšanas termiņu trīs gadi. Parakstīšanās periods ilgs no 11. līdz 25. novembrim.
“Līdzšinējā uzņēmuma darbība apliecina Longo spēju augt — uzņēmums ir veicis stratēģiskus ieguldījumus visos būtiskajos biznesa procesos, lai nodrošinātu izaugsmes iespējas nākotnē. Nākamais solis — būtiski palielināt automašīnu sortimentu, kā arī paplašināt fizisko tīklu esošajos tirgos,” saka Edgars Cērps, AS Longo Group dibinātājs un valdes priekšsēdētājs.
Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu AS Longo Group plāno izmantot esošo saistību refinansēšanai, kā arī uzņēmuma paplašināšanās plānu finansēšanai, kas ietver ieguldījumus apgrozāmajos līdzekļos, kuri nepieciešami jaunu auto krājumu iegādei un sagatavošanai, kā arī pārdošanas kanālu paplašināšanai.
"Ar divām veiksmīgām obligāciju emisijām, kas ir jau kotētas Nasdaq biržā, AS Longo Group ir piemērs tam, kā uzņēmums var veiksmīgi izmantot kapitāla tirgus finansējumu savas izaugsmes stratēģijas īstenošanai. Lietotu automašīnu tirgus ir viens no lielākajiem tirgiem – Baltijā tā vērtība vien tiek lēsta aptuveni 4 mljrd. EUR apmērā, taču tirgus ir sadrumstalots, ar daudziem maziem tirgus dalībniekiem. AS Longo Group kā vadošajam spēlētājam ir nozīmīgs izaugsmes potenciāls, kuru uzņēmums var realizēt ar šīs obligāciju programmas palīdzību," uzsver Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja.
Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA. Nodrošinājuma aģents ir Sorainen ZAB SIA.
Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā AS Longo Group piedāvās investoriem iegādāties 100 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 EUR, fiksētu ienesīguma likmi 10%, un obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem, un tā ietver apmaiņas piedāvājumu esošajām divām obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir šī gada novembra beigās un 2025. gada jūnijā. Jāuzsver, ka AS Longo Group obligāciju emisija tiks nodrošināta ar ķīlām uz AS Longo Group meitas sabiedrību aktīviem Latvijā un Lietuvā, kuru vērtība nosedz Grupas obligācijas ar komfortablu rezervi.
Investoriem, kas obligāciju piedāvājumā ieguldīs 500 eiro un vairāk, būs iespēja kļūt par lojalitātes programmas dalībniekiem, saņemot atlaidi automašīnas iegādei Longo un citiem labumiem atkarībā no investīciju apjoma saskaņā ar pamatprospektu un gala noteikumiem.
Pēc obligāciju emisijas datuma AS Longo Group iesniegs pieteikumu Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū — Baltijas obligāciju sarakstā.
