Piedāvājumā iekļautas līdz 37 milj. jaunemitētas akcijas. Akcijas cena sagaidāma robežās starp 1,9 EUR un 2,05 EUR, tā tiks noteikta un paziņota pēc parakstīšanās reģistra (book-building) noslēgšanas 10.septembrī vai ap šo laiku. 1 milj. papildu piešķīruma akcijas var tikt emitētas gadījumā, ja parakstīšanās pārsniegs piedāvājumu. Pieņemot, ka tiks parakstītas visas piedāvātās akcijas, jaunās akcijas veidos 41,03% no kompānijas kopējā kapitāla.
«Ar akciju publisko piedāvājumu Pro Kapital plāno piesaistīt finansējumu 70,3 EUR - 75,9 EUR miljonu apmērā, galvenokārt trīs jauno projektu attīstībai,» sacīja Alans Remelkors, Pro Kapital valdes loceklis.
Savukārt, Mikus Janvars, Porta Finance partneris un Pro Kapital finanšu konsultants, skaidroja: «Šis darījums būs lielākais publiskais piedāvājums Baltijā kopš 2007.gada. Mēs esam pārliecināti par piedāvājuma sekmīgu norisi, redzot investoru pieaugošo interesi par investīciju iespējām, kas ir saistītas ar Baltijas ekonomiku sekmīgo atlabšanu. Tāpat uzskatām, ka šis piedāvājums kalpos par nozīmīgu signālu citām kompānijām, kas apsver akciju emisiju Baltijas reģionā.»
Publiskā piedāvājuma ietvaros Igaunijā, Latvijā un Lietuvā var parakstīties uz akcijām par cenu, kas ir vienāda ar cenu koridora augšējo robežu – 2,05 EUR. Ja akcijas cena tiks noteikta zemāka, tad no parakstītāju konta tiks noņemta attiecīgi zemāka summa. Publiskajam piedāvājumam nav noteikts minimālais vai maksimālais akciju piešķīrums. Parakstīties uz akcijām var pie jebkura prospektā minētā vērtspapīru kontu turētāja.
Raksti par tēmu
Daiga Auziņa-Melalksne, NASDAQ OMX Baltijas tirgus Biržu daļas vadītāja db.lv sacīja: «Pro Kapital sākotnējais publiskais piedāvājums liecina par vērtspapīru tirgus pieaugošo nozīmi uzņēmumu attīstībā un nākotnes izaugsmes finansēšanā. Kapitāla piesaite un kotācija biržā pavērs ceļu turpmākai uzņēmuma izaugsmei, dodot pieeju jauniem finansējuma avotiem, un kāpinās uzņēmuma konkurētspēju. Lēmums piesaistīt kapitālu no investoriem liecina par uzņēmuma briedumu un gatavību ieiet jaunā attīstības pakāpē.»
Pro Kapital ir Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs, kas veic komerciālo un dzīvojamo nekustamo īpašumu projektu attīstību Igaunijas, Latvijas un Lietuvas galvaspilsētās. Kopš tās dibināšanas 1994. gadā, kompānija ir īstenojusi 20 attīstības projektus. 2011. gadā sabiedrības ieņēmumi bija aptuveni EUR 17,5 miljoni un neto peļņa - EUR 50,1 miljoni.
Pro Kapital Grupp akcijas tika tirgotas Tallinas Fondu biržā no 1998.-2001.gadam. Kompānijas akciju tirdzniecība tika pārtraukta, jo kompānija nepilnīgi ievēroja biržas informācijas atklāšanas prasības. Pro Kapital sākotnēji pārsūdzēja šo lēmumu, bet vēlāk savu prasību atsauca, jo fondu birža neiebilda pret akciju iekļaušanu biržā nākotnē ar nosacījumu, ka tiek izpildītas ar kotēšanu saistītās prasības.
Piedāvājuma un iekļaušanas biržā prospekts angļu valodā un tā kopsavilkums igauņu, latviešu un lietuviešu valodās ir pieejams www.prokapital.com/investors.